Investmentfonds
- Ab 25 Euro monatlich
- Breite Streuung Ihres Kapitals
- Als kurz- oder langfristige Geldanlage geeignet
In 6 Schritten zum Union Depot
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem UnionDepot. Ehe wir das Depot für Sie eröffnen können, müssen wir unserer Informationspflicht nachkommen und Ihnen zahlreich ergänzende Unterlagen und gesetzliche Informationen zur Verfügung stellen. Los geht's:
1. Basisinformationen über Wertpapiere anfordern
Leider können wir Ihnen nicht alle Unterlagen zum Download anbieten. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen die Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen in Papierform per Post zuzusenden. In 1-2 Tagen finden Sie die Broschüre in Ihrem Briefkasten Bitte fordern Sie diese zu hier an.
2. Fondsinformationen und gesetzliche Informationen
In der folgenden Übersicht sind alle Dokumente, die wir Ihnen für die Eröffnung bereitstellen müssen, aufgelistet.
3. Auftrag erteilten und Depoteröffnung bestellen
Teilen Sie uns bitte alle notwendigen Informationen zum gewünschten Fondskauf und der Depoteröffnung mit diesem Formular mit:
Senden Sie dieses Formular ausschließlich als PDF-Datei an nicole.hilliges@ethikbank.de
Wir senden Ihnen umgehend die Vertragsunterlagen per E-Mail zu (Empfehlung).
Sofern Sie die Unterlagen selbst ausfüllen wollen, stehen sie hier zum Download bereit:
- Depoteröffnungsantrag (Allgemein) (PDF)
- Depoteröffnungsantrag (FairWorldFonds) (PDF)
- Depoteröffnungsantrag (KinderZukunftsFonds) (PDF)
- Depoteröffnungsantrag (Vermögenswirksame Leistungen) (PDF)
Der Depoteröffnungsantrag enthält zusätzlich den Freischaltungsantrag zur Depotführung über einen Online-Zugang. Folgetransaktionen sind nach Depoteröffnung dann ausschließlich online möglich.
4. Download „Execution-Only-Erklärung und Vorvertragliche Informationen” (nach Eingang der Vertragsunterlagen per E-Mail)
Nachdem Sie die Vertragsunterlagen per E-Mail und alle gesetzlichen Informationen (inklusive Basisinformation über Wertpapiere) vollständig erhalten und unterzeichnet haben, unterzeichnen Sie bitte die "Execution-Only-Erklärung" und bestätigen den Empfang der "Vorvertraglichen Informationen".
Bitte füllen Sie die Erklärung (inklusive Zusatzvereinbarung zu Wertpapiergeschäften) vollständig aus, drucken sie 2-fach aus und unterzeichnen beide Ausfertigungen. Eine Ausfertigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt.
Execution-Only
Die EthikBank führt Wertpapieraufträge ihrer Kunden lediglich aus (Execution-Only). Sie bietet keine Anlageberatung an.
Mehr Informationen finden Sie in unsere Nutzungsbedingungen.
5. Unterlagen zusammenstellen und versenden
Nun haben Sie es fast geschafft. Ehe Sie Ihre Brieftaube losschicken, prüfen Sie bitte noch einmal, ob Sie alle Unterlagen zusammen haben.
- Ein unterschriebenes Exemplar der Execution-Only-Erklärung, inklusive
- Empfangsbestätigung der gesetzlichen Informationen und Zusatzvereinbarung von Wertpapiergeschäften
- Ein unterschriebens Exemplar des Depoteröffnungsantrages
- Eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises
Alles in Ordnung? Dann schicken Sie die Unterlagen an:
EthikBank |
WICHTIG! Bitte legen Sie dem Depoteröffnungsantrag unbedingt eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite) aller Depotinhaber bei.
6. Freischaltung des Depotzuganges
Wenn alles passt (vollständige Unterlagen), informiert die Union Sie nach ca. 2 Werktagen über die Eröffnung des Depots. Jetzt fehlt nur noch die Freischaltung für den Zugriff über unsere Onlinebanking-Anwendung. Aber das geht ganz schnell:
- Loggen Sie sich einfach wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten ins Onlinebanking ein und klicken oben im Menü auf den Punkt "Union Depot".
- Stimmen Sie einmalig zu, dass wir Ihre Daten – Name, Geburtsdatum, Adresse und Bankkundennummer – an Union Investment Service Bank AG übermitteln dürfen. Nur so können Sie eindeutig als berechtigte Person identifiziert werden.
- Setzen Sie auf der Seite "Zustimmung zur Datenübermittlung" ein Häkchen bei "Ich stimme zu" und klicken Sie auf "Speichern".
- Bevor Sie das erste Mal für UnionDepot im Online-Banking einen Auftrag erteilen, akzeptieren Sie die AGB der Union Investment Service Bank AG einfach per TAN-Freigabe.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft. Nun können Sie Ihre Fonds online kaufen und verkaufen.
Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen der Kundenservice der Union Investment gern weiter. Die Kollegen stehen auch bei Fragen zu Wertpapieren, Fonds, steuerlicher Behandlung und Abwicklung von Aufträgen Rede und Antwort:
Telefon: 069 58998-5400
Telefax: 069 58998-9000